هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.

یک تک شاخ شجاع و یک شعبده باز با پادشاهی شرور که قصد دارد همه تک شاخهای دنیا را دستگیر کند مبارزه می کنند...

دینتی دویل، شاگرد کشتی که برای پیدا کردن درخت کریسمس فرستاده شده است، در یک جزیره مرموز و ناشناخته ایرلندی پیاده می‌شود و در آنجا به طور تصادفی یک بانشی بدخلق را از زندان درخت کاجش آزاد می‌کند. بلارنی کیلاکيلارنی که یک لپرکان است، می‌داند که این بانشی برای بقای خود تلاش خواهد کرد تا دیگ طلای کریسمس قبیله او را بدزدد. دینتی و بلارنی با کمک جادویی لرد پاتریک، پادشاه مردم کوچک، نقشه‌ای می‌کشند تا قبل از طلوع صبح کریسمس، این پیرزن جادوگر تشنه طلا را فریب دهند.

آرون، پسرک طبل‌زن، تلاش می‌کند تا از ناقوس‌های نقره‌ای بزرگ یک ناقوس‌ساز در برابر مصادره شدن توسط سربازان رومی محافظت کند.